Le paysage des paiements en ligne a considérablement évolué ces dernières années. En 2024, plusieurs tendances se sont affirmées, transformant profondément l’expérience d’achat des consommateurs.
Les valeurs sûres du paiement e-commerce
La carte bancaire reste le moyen de paiement le plus utilisé, avec une part de marché e-commerce supérieure à 80% en ligne. Les cartes Visa et Mastercard sont les plus répandues.
Si les virements bancaires sont moins utilisés pour les achats en ligne courants, ils restent importants pour les transactions B2B et les achats de montants élevés. Dans le contexte B2B, le prélèvement à échéance (prélèvement SEPA conforme à un accord d’échéance défini entre le fournisseur et le créancier) est très courant. Il offre un cadre sécurisé et réglementé et permet de réduire les retards de paiement, très fréquents en B2B.
Les tendances qui se sont confirmées en 2024 :
- Les portefeuilles électroniques: Apple Pay, Google Pay et autres portefeuilles numériques ont continué leur essor. Leur facilité d’utilisation et leur sécurité ont séduit les consommateurs. Si leur utilisation dans le monde était de 49% en 2021, les portefeuilles peinent davantage à conquérir les Français avec 30% des paiements e-commerce en 2024. Ce chiffre varie en fonction des secteurs et des types d’achat.D’autres solutions de portefeuilles électroniques existent (Paylib par exemple), mais elles sont moins utilisées.
- Le paiement fractionné et BNPL (Buy Now Pay Later): les offres se sont diversifiées, le parcours s’est simplifié et les conditions sont devenues plus flexibles. En France, plus de 40% des acheteurs en ligne ont déjà eu recours au BNPL (source : FEVAD, 2023).
D’autres tendances émergent dans le paysage des moyens de paiement e-commerce :
Le paiement social: il permet de payer directement depuis les réseaux sociaux via des solutions de paiement totalement intégrées. 1 Français sur 3 a déjà réalisé un achat directement sur un réseau social.
La personnalisation des offres de paiement: les e-commerçants proposent des offres de paiement sur mesure en fonction du profil et du comportement de chaque consommateur. C’est le cas notamment de Stripe, Adyen et Braintree (PayPal), qui permettent de créer des expériences de paiement sur mesure, de gérer les abonnements, et de proposer des options de paiement localisées.
La régulation renforcée du BNPL: face à l’essor du BNPL, les régulateurs mettent en place des règles plus strictes pour protéger les consommateurs.
L’intégration de l’IA dans les paiements: outre la personnalisation de paiements, l’intelligence artificielle va également permettre de lutter contre la fraude.
Certaines « tendances » de paiement en ligne annoncées depuis des années… n’émergent toujours pas
Les paiements biométriques: si les technologies de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales se sont nettement améliorées, offrant une expérience utilisateur plus fluide et sécurisée, leur utilisation reste marginale. Il s’agit néanmoins d’une tendance qui va s’installer : selon une enquête menée par le réseau Visa, 79 % des Français font confiance à la biométrie comme moyen d’authentification sécurisé et selon le groupement des cartes bancaires (CB), 52% des Français préféreraient utiliser leur empreinte digitale à la place de leur code confidentiel.
Les cryptomonnaies: non reconnues comme une monnaie d’un point de vue légal en France, l’utilisation des cryptomonnaies en tant que moyen de paiement reste marginal.
Le paiement dans le métavers: les Français affichent un intérêt grandissant pour le métavers, qui reste cependant confidentiel. De nouveaux modes de paiement y voient le jour, telles que les cryptomonnaies spécifiques à chaque univers virtuel. Cela devrait concerner l’univers du jeu vidéo dans un premier temps.
Toutes ces possibilités sont offertes par des technologies, qu’elles soient adossées ou non à votre banque actuelle. On parle de Prestataire de Services de Paiement.
Qu’est-ce qu’un PSP et quel intérêt pour un site e-commerce?
Un PSP (Prestataire de Services de Paiement) est une société qui permet aux e-commerçants d’accepter les paiements électroniques de leurs clients à travers des outils et services dédiés. Il agit comme un intermédiaire entre le commerçant, la banque du client et la banque du commerçant pour faciliter les transactions. Si certains PSP sont adossés à une banque, ce n’est pas toujours le cas et je vous conseille de distinguer les deux afin de réduire la dépendance à l’un et l’autre des prestataires et, dans certains cas, d’obtenir de meilleures conditions tarifaires.
Leur rôle principal est d’assurer la sécurité des paiements et de les faciliter. Les PSP gèrent l’intégralité du process de paiement, de l’autorisation à la validation, en passant par la collecte des fonds. Je reviendrai plus tard sur leurs rôles spécifiques dans le cas des marketplaces, qui se complexifie en raison de la potentielle multiplicité des parties.
Quel est le rôle du PSP?
Voici plus en détail les différentes tâches déléguées par les e-commerçants à leur PSP :
- Sécurité des paiements, protection des informations financières des clients et prévention de la fraude
- Gestion des différents moyens de paiement (cartes de crédit Visa, Mastercard, American Express, portefeuilles électroniques PayPal, Apple Pay, Google Pay, virements bancaires)
- Facilitation de la réconciliation des paiements
- Gestion des remboursements et des litiges
- Support client technique
Le PSP permet en outre d’avoir accès à des statistiques et des rapports et a un impact direct sur le taux de conversion via le choix des modes de paiements proposé.
Comment choisir son PSP e-commerce et/ou marketplace?
La quasi-totalité des PSP proposant le paiement en plusieurs fois et le prélèvement SEPA, voici les critères à prendre en compte lors du choix de votre PSP :
- les modes de paiements acceptés
- le type de tarification : en fonction de la structure tarifaire fixe + variable, certaines solutions sont plus adaptées aux petits ou gros volumes et le coût total dépend du panier moyen. Il s’agit donc de bien anticiper les scenarios avec un business case réaliste.
- la complexité de mise en place de la solution
- la disponibilité du service client
- la popularité de la solution auprès des consommateurs
- l’affiliation du PSP à une banque (généralement moins flexible lorsque la société est affiliée à une autre banque)
- la sécurité et fiabilité
- les possibilités de personnalisation
- la présence à l’international
- les fonctionnalités (BNPL, paiement en plusieurs fois, SEPA, paiements complexes)
- les fonctionnalités de lutte contre la fraude
Voici un tableau synthétisant le paysage des PSP les plus utilisés en France :
| PSP | Pays d’origine principal | Frais de transaction (indicatifs, peuvent varier) | Types de paiements acceptés | Personnalisation des paiements ? | Points forts | Points faibles |
| Stripe | États-Unis | 1.4% + 0.25€ (Europe) + frais variables | Cartes, prélèvements, virements, wallets, BNPL | Oui (très avancée) | API très flexible, documentation complète, intégrations nombreuses, Checkout personnalisable, Stripe Elements, gestion des abonnements, support international. | Peut être complexe pour les débutants, tarification parfois moins transparente que d’autres. |
| Adyen | Pays-Bas | Variables (interchange++ ou modèle mixte) | Cartes, wallets, méthodes locales, BNPL | Oui (avancée) | Plateforme unifiée (online, mobile, in-store), optimisation des taux de conversion, gestion des risques, support international, focus sur les grandes entreprises. | Tarification complexe, moins adapté aux petites entreprises. |
| PayPal (Braintree) | États-Unis | 2.9% + 0.30€ (variable) | PayPal, cartes, wallets, méthodes locales | Oui (modérée à avancée) | Intégration facile avec PayPal, large base d’utilisateurs PayPal, Braintree pour la personnalisation, gestion des abonnements. | Frais PayPal peuvent être élevés, image parfois moins « professionnelle » que d’autres PSP pour certaines entreprises. |
| Worldline | France | Variables (selon contrat et volume) | Cartes, virements, prélèvements, wallets, méthodes locales | Oui (modérée à avancée) | Acteur majeur en Europe, solutions complètes, expertise dans les paiements, solutions pour différents secteurs. | Complexité des offres, tarification variable, peut être moins flexible que des solutions plus récentes. |
| Checkout.com | Royaume-Uni | Variables (interchange++ ou modèle mixte) | Cartes, wallets, méthodes locales, BNPL | Oui (avancée) | Optimisation des performances, outils d’analyse, prévention de la fraude, support international, focus sur les entreprises à forte croissance. | Relativement récent, moins connu que certains concurrents. |
| PayPlug | France | 1.2% + 0.25€ (variable, plans dégressifs) | Cartes | Oui (basique à modérée) | Solution française, facile à utiliser, adaptée aux PME, intégrations avec CMS populaires, support client réactif. | Moins de fonctionnalités avancées que les leaders, moins adapté aux très grandes entreprises ou aux besoins internationaux complexes. |
| Mollie | Pays-Bas | 1.2% + 0.25€ (variable) | Cartes, wallets, méthodes locales, iDEAL | Oui (basique) | Simple d’utilisation, intégration facile, tarification transparente, support de nombreuses méthodes de paiement locales en Europe. | Personnalisation moins poussée, moins de fonctionnalités avancées que les grands acteurs. |
| Square | États-Unis | 1.4% + 0.25€ (Europe, variable) | Cartes, wallets | Oui (modérée) | Excellent pour les paiements en personne (POS), intégration avec l’écosystème Square (caisse enregistreuse, etc.), solutions pour les petites entreprises. | Moins complet pour le e-commerce pur que certains concurrents, moins d’options de personnalisation avancées. |
| Shopify Payments | Canada (via Stripe) | Variables (selon plan Shopify) | Cartes, wallets, Shop Pay | Oui (modérée à avancée) | Intégration native avec Shopify, facilité d’utilisation, gestion simplifiée des paiements, options de personnalisation du checkout (avec Shopify Plus). | Obligatoirement lié à l’écosystème Shopify. |
| Amazon Pay | États-Unis | 2.9% + 0.30€ (variable) | Amazon Pay (solde Amazon, cartes enregistrées) | Oui (limitée) | Intégration facile pour les clients Amazon, confiance de la marque Amazon, processus de paiement rapide. | Limité à l’écosystème Amazon, moins de contrôle sur l’expérience de paiement, données partagées avec Amazon. |
| GoCardless | Royaume-Uni | 1% + 0.20€ capé (peut varier) | Prélèvement SEPA (SDD) | Non (focus sur l’automatisation) | Spécialiste du prélèvement SEPA, idéal pour les paiements récurrents, intégration avec des logiciels comptables, tarification transparente. Pas de frais mensuels. | Limité au prélèvement SEPA, pas adapté aux paiements ponctuels par carte. |
| SlimPay | France | Variables (selon volume) | Prélèvement SEPA (SDD) | Non (focus sur l’automatisation) | Solution française pour les paiements récurrents, expertise dans le prélèvement SEPA, accompagnement personnalisé, conformité RGPD. | Limité au prélèvement SEPA, moins adapté aux paiements ponctuels par carte. |
| PayGreen | France | Variables (selon offres et options) | Cartes, wallets (option), titres-restaurant (option) | Oui (modérée) | Solution engagée (impact environnemental et social), intégrations avec CMS, options de paiement éthique (arrondi solidaire, etc.). | Moins connu que les leaders, moins de fonctionnalités avancées que certains concurrents. |
| SystemPay | France | Variables (selon banque et contrat) | Cartes, prélèvements, wallets (selon options) | Oui (modérée) | Solution bancaire (groupe BPCE), sécurité, fiabilité, accompagnement par la banque. | Moins flexible que des solutions purement en ligne, tarification peut être moins transparente, intégrations parfois moins modernes. |
| Lyra Collect (ex PayZen) | France | Variables (selon volume et options) | Cartes, wallets, méthodes locales, chèques, titres restaurant dématérialisés | Oui (modérée à avancée) | Acteur historique, solutions complètes et modulables, expertise sur les paiements complexes, forte présence en France, accompagnement personnalisé. | Interface parfois moins intuitive que des solutions plus récentes, tarification peut être complexe. |
| Mercanet (BNP Paribas) | France | Variables (selon banque et contrat) | Cartes, prélèvements, wallets (selon options) | Oui (modérée) | Solution bancaire (BNP Paribas), sécurité, fiabilité, accompagnement par la banque, solutions pour différents types de commerce. | Intégrations et fonctionnalités en ligne peuvent être moins avancées que des PSP spécialisés, tarification dépend de la négociation avec la banque. |
| SIPS (Atos/Worldline) | France | Variables (selon contrat et volume) | Cartes, prélèvements, wallets, méthodes locales | Oui (modérée à avancée) | Solution robuste, historique, adaptée aux grands volumes, nombreuses options de paiement, forte expertise technique. | Complexité d’intégration et de configuration, interface parfois moins moderne, tarification peut être élevée. |
| Ogone (Ingenico/Worldline) | Belgique (maintenant Worldline) | Variables (selon contrat et volume) | Cartes, wallets, méthodes de paiement locales | Oui (modérée à avancée) | Fait maintenant partie de Worldline. Expertise historique en paiement, solutions complètes pour différents canaux de vente (online, in-store, mobile), forte présence internationale. | L’intégration avec Worldline peut impliquer des changements pour les anciens clients Ogone. L’interface et la documentation peuvent être perçues comme moins modernes que celles de certains concurrents récents. |
| Oney | France | Variables (selon services et volume) | Paiement fractionné, crédit à la consommation | Oui (intégrée à l’offre) | Spécialiste du paiement fractionné et du crédit, solutions adaptées aux e-commerçants, intégration facile. | Limité aux solutions de financement, ne gère pas les paiements directs par carte. |
| Alma | France | Variables (selon services et volume) | Paiement fractionné, paiement différé | Oui (intégrée à l’offre) | Solution française, simple et transparente, focus sur le paiement fractionné, intégration facile avec les plateformes e-commerce. | Limité aux solutions de paiement fractionné et différé, ne gère pas les paiements directs par carte. |
| Klarna | Suède | Variables (selon services et pays) | Paiement différé, paiement en plusieurs fois, financement | Oui (intégrée à l’offre) | Leader du BNPL, large base d’utilisateurs, solutions de financement flexibles, intégration facile. | Peut encourager la surconsommation, frais peuvent être élevés pour les marchands, image parfois controversée (endettement). |
| HiPay | France | Variables (selon contrat et volume) | Cartes, wallets, méthodes locales | Oui (modérée) | Solution complète, expertise sur les paiements internationaux, outils d’analyse et de gestion des risques. | Moins connu que les leaders, tarification peut être moins transparente. |
| Revolut | Royaume-Uni | Variables (selon plan) | Cartes (via passerelle de paiement, Revolut Pay) | Oui (limitée, mais en développement) | Solutions pour entreprises, frais de change avantageux, compte multidevise, en expansion dans les services de paiement pour les commerçants. | Principalement une néobanque, solutions de paiement pour les commerçants encore en développement, moins d’options de personnalisation que les PSP spécialisés. |
| SumUp | Royaume-Uni | 1.75% (transactions par terminal, variable online) | Cartes (terminal de paiement, paiements en ligne) | Non (focus sur la simplicité) | Solution très simple pour les paiements par carte (en personne et en ligne), pas de frais mensuels, idéal pour les petites entreprises et les indépendants. | Fonctionnalités limitées pour le e-commerce complexe, pas de personnalisation avancée des paiements. |
| Monext | France | Variables (selon contrat et volume) | Cartes, prélèvements, wallets, titres-restaurant | Oui (modérée) | Solution française, expertise dans les paiements, solutions pour différents secteurs, accompagnement personnalisé. | Moins connu que les leaders, interface et intégrations peuvent être moins modernes. |
| LemonWay | France | Variables (selon services) | Cartes, virements, prélèvements | Oui (limitée, focus API) | Spécialisé dans les marketplaces et plateformes de crowdfunding, solutions de paiement sécurisées et conformes (agrément ACPR), API flexible. | Moins adapté aux e-commerçants traditionnels, focus sur les besoins spécifiques des marketplaces. |
| SecurionPay | Suisse | Variables (selon plan et volume) | Cartes, wallets | Oui (avancée) | Plateforme axée sur la technologie, API flexible, outils de personnalisation avancés (checkout personnalisable, gestion des abonnements), focus sur l’optimisation de la conversion. | Relativement récent, moins de notoriété que les grands acteurs. |
Nota bene : ce ne sont pas tous des PSP e-commerce à mettre sur le même plan !
SumUp, Stripe, Adyen, ou checkout.com ne sont pas de purs PSP e-commerce. Leurs fonctionnalités en ligne ne sont pas conçues comme des solutions e-commerce complètes et autonomes. Il s’agit davantage de compléments à une offre de terminaux de paiement. Quant à Revolut, la néo-banque a commencé à développer des offres pour les commerçants, mais c’est une partie relativement récente de son activité, et moins mature que les PSP établis.
Certains PSP sont plus orientés B2C (Klarna, Alma, Oney), d’autres sont plus polyvalents (Stripe, Adyen), et certains sont plus spécialisés B2B (GoCardless, SlimPay).
Les solutions comme Systempay, Mercanet et SIPS sont souvent proposées par les banques traditionnelles. Elles peuvent offrir une bonne sécurité et un accompagnement, mais sont parfois moins flexibles en termes d’intégration et de personnalisation que les solutions « pure players » du web.
Enfin, les informations de mon tableau sur les frais, les types de paiements et les fonctionnalités peuvent évoluer. Il est toujours recommandé de consulter les sites web officiels des PSP pour obtenir les informations les plus récentes.
Le cas particulier des PSP pour les marketplaces
Dans le cas d’une marketplace, le choix d’un Prestataire de Services de Paiement (PSP) revêt une importance particulière en raison des spécificités de ce modèle économique. Voici les principaux éléments à prendre en compte :
Encaissement pour compte de tiers :
- Flux financiers complexes : le modèle de marketplace implique un flux financier triangulaire entre l’acheteur, le vendeur et la plateforme. Le PSP doit être en mesure de gérer l’encaissement des paiements pour le compte de tiers (les vendeurs), puis de les redistribuer après déduction des commissions ou des frais.
- Cantinement des fonds : les fonds doivent être séquestrés de manière sécurisée pendant la période de transaction, jusqu’à ce que l’acheteur confirme la réception de la commande ou que le délai de rétractation soit expiré. Le PSP doit offrir un service de cantonnement des fonds conforme à la réglementation.
Gestion des vendeurs :
- Identification et vérification (KYC) : le PSP doit permettre l’identification et la vérification des vendeurs (Know Your Customer) pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude.
- Paiements multiples : la marketplace peut avoir besoin de payer plusieurs vendeurs pour une seule commande (par exemple, si plusieurs vendeurs contribuent à une même commande). Le PSP doit gérer ces paiements multiples de manière efficace.
- Suivi des commissions : le PSP doit permettre de suivre et de gérer les commissions prélevées par la marketplace sur les ventes des vendeurs.
Expérience client :
- Paiement transparent : le processus de paiement doit être transparent pour l’acheteur, avec une mention claire du rôle de la marketplace et du vendeur dans la transaction, ainsi que des frais de livraison se rapportant à chaque vendeur.
Fonctionnalités spécifiques :
- Marketplace Payment : certains PSP proposent des solutions spécifiques pour les marketplaces, avec des fonctionnalités adaptées à leurs besoins (par exemple, gestion des flux financiers complexes, paiements multiples, etc.).
- API et intégration : le PSP doit proposer une API et une intégration faciles avec la plateforme de la marketplace.
En résumé, le choix d’un PSP pour une marketplace est une décision stratégique qui doit prendre en compte les spécificités de ce modèle économique. Il est essentiel de choisir un partenaire fiable, sécurisé et capable de gérer les flux financiers complexes, les paiements multiples, la sécurité et les aspects réglementaires liés à une marketplace.
La marketplace B2B : attention aux méthodes de paiement multiples
On l’a vu précédemment, en B2B, le prélèvement à échéance est courant. Mais ce process, qui prévoit un prélèvement des semaines voire des mois après l’achat, n’est pas compatible avec les achats marketplace pour lesquels la somme revenant aux vendeurs doit être séquestrée immédiatement pour être versée, généralement, à la réception de la commande au vendeur.
Cela donne donc lieu à un double paiement lors d’une commande mixte fournisseur habituel + marketplace : attention, cela implique évidemment une transparence tarifaire, mais également un parcours subtilement pédagogique pour expliquer à votre client pourquoi il va devoir payer immédiatement ses achats marketplace (donc, souvent, par carte bleue) alors qu’il est habitué au prélèvement à échéance, qui n’implique aucune action de sa part. C’est un autre sujet, mais attention également à bien lui indiquer où il pourra trouver les factures marketplaces.
Les frictions habituelles au moment du paiement
Selon les secteurs d’activité, le taux d’abandon au moment du paiement se situe entre 20 et 40%. Les raisons de l’abandon au moment du paiement sont les suivantes : les frais cachés (livraison, taxes, etc.), un processus de paiement trop long ou compliqué, le manque d’options de paiement, une sensation d’insécurité, des erreurs techniques, l’obligation de créer un compte, le manque d’informations sur les retours et une mauvaise expérience mobile.
Il s’agit donc d’une étape cruciale à ne pas négliger d’un point de vue technique et UX. N’hésitez pas à faire appel à un consultant pour vous accompagner et réduire votre taux d’abandon au moment du paiement.
Retrouvez la dernière étude de Lyra au sujet des modes de paiement e-commerce.
